Группа ЧТПЗ выпустила дебютные еврооблигации на $300 млн

Группа ЧТПЗ выпустила дебютные еврооблигации на $300 млн
фото показано с : theuk.one

2019-9-20 20:22

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября, ФедералПресс. ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» выпустило дебютные еврооблигации на сумму 300 млн долларов США. В Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне прошло пятидневное roadshow. В ходе него менеджмент компании не только провел ряд презентаций предприятия, но и пообщался с потенциальными инвесторами. Последних впечатлила положительная кредитная история Группы ЧТПЗ. Кроме того, интересу широкого круга инвесторов к еврооблигациям ведущего российского производителя трубной продукции способствовали благоприятные рыночные условия. Вкладчиков привлекает и то, что еврооблигации являются довольно надежным активом для инвестиций. К слову, долговой инструмент выпустила компания Chelpipe Finance DAC. Предприятие было зарегистрировано в Ирландии. В этот раз в окончательной книге заявок оказалось около 100 имен. Чуть меньше трети составили инвесторы из Великобритании, далее идут российские инвесторы (28 %), вкладчики из континентальной Европы (23 %), Азии (14 %). Американских инвестором оказалось 5 %. Более половины долговых ценных бумаг купили компании по управлению активами, фондами, а также страховые компании. 48% еврооблигаций приобрели банки и их VIP-клиенты. В итоге ПАО «ЧТПЗ» объявило об успешном размещении дебютного выпуска еврооблигаций на 300 млн долларов США со ставкой купона 4,5 % годовых. Срок погашения по ценным бумагам назначен на 2024 год. Таким образом, они относятся к среднесрочным еврооблигациям. Эмитент уже объявил о том, что направит полученные средства на досрочное погашение рублевых кредитов. К слову, уже имеет опыт размещения рублевых облигаций на Московской бирже. На сегодняшний день в обращении находятся ценные бумаги на общую сумму 25 млрд рублей. Фото: группа ЧТПЗ Еще по теме: 1. Группа ЧТПЗ вложила 2 млн рублей в школы и детские сады 2. Группа ЧТПЗ применила искусственный интеллект в производстве трубной заготовки источник »

300 еврооблигации млн дебютные ряд презентаций предприятия