IPO ритейлера может поставить рекорд
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU – Ритейлер Fix Price, управляющий сетью магазинов фиксированных цен, планирует привлечь минимум $1 млрд в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже.
Компания планирует подать документы в понедельник, размещение может состояться в марте, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Ритейлер может быть оценен в $6 млрд. Его IPO может стать крупнейшей на LSE сделкой для российских компаний с 2017 года, отмечает издание.
Сеть Fix Price была создана в 2007 году основателями “Копейки” Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Компания работает по модели “все товары по одной цене” (one price shop), основу ее ассортимента составляют непродовольственные товары. После девальвации рубля в 2014 году ритейлер сократил импорт и ввел несколько ценовых категорий, чтобы снизить риски курсовой волатильности. Сейчас Fix Price продает товары по шести фиксированным ценам от 50 до 199 рублей, сеть объединяет 4 043 магазина, говорится на ее сайте.
Возможное IPO сети Fix Price обсуждается уже несколько лет. В 2016 году газета “Ведомости” писала о смене акционеров компании, в результате которой долю в ритейлере получила структура “ВТБ Капитала” (около 10%, по данным одного из источников издания). Банк может продать долю в Fix Price на IPO в горизонте трех-пяти лет, сообщалось тогда. В 2018 году “Коммерсантъ” также со ссылкой на источники писал, что Fix Price рассматривает IPO или частное размещение акций в текущем или следующем, 2019 году.
В 2020 году миноритарную долю в Fix Price приобрела структура Goldman Sachs, сообщал Bloomberg со ссылкой на Ломакина.
По данным аналитической системы “СПАРК-Интерфакс“, 100% долей в ООО “Бэст Прайс” (операционной компании Fix Price) принадлежат кипрской Kolmaz Holdings Ltd.
Выручка “Бэст Прайс” по РСБУ в 2019 году выросла на 31,2%, до 143,044 млрд рублей (в 2018 году – на 34,8%). Чистая прибыль увеличилась вдвое – до 12,442 млрд рублей (в 2018 году чистая прибыль ритейлера также выросла в два раза – до 6,664 млрд рублей с 3,343 млрд рублей годом ранее).
Сама компания ранее не раскрывала свои финансовые показатели, но в октябре опубликовала финрезультаты за 2019 год (выручка – 142,9 млрд рублей, EBITDA – 27,2 млрд рублей, чистая прибыль – 13,2 млрд рублей по МСФО).
Тогда же ритейлер раскрыл операционные показатели по итогам III квартала и девяти месяцев 2020 года. В III квартале продажи сопоставимых магазинов (проработавших не менее года, LfL) увеличились на 20,6%, в январе-сентябре – на 15,9%. Абсолютные показатели продаж ритейлер не раскрыл.
Кроме России Fix Price представлена в Белоруссии (134 магазина на конец сентября), Казахстане (69), Латвии (10), Узбекистане (9), Грузии (4) и Киргизии (2). источник »
Производитель обуви Dr. Martens запланировал IPO в Лондоне Акционеры могут продать еще 53 млн акций в ходе IPO, если на это будет достаточный спрос, пишет Bloomberg. В таком случае объем размещения достигнет 1,49 млрд фунтов (больше $2 млрд).
TCS Group, материнская компания банка, упала в цене на 22,9% по итогом торгов в Лондоне. Одна акция компании стоит сейчас $17, что меньше, чем при размещении во время IPO в 2013 году $17,5), пишет «Коммерсант».
Обвинение указывает, что через три дня после IPO предприниматель отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов.
Минюст США обвиняет Олега Тинькова в налоговом мошенничестве. Американские власти считают, что он скрыл $1 млрд в активах и доходах при отказе от гражданства США. Об этом говорится на сайте Минюста.
Министерство юстиции США опубликовало документ, в котором раскрывается суть претензий к российскому миллиардеру Олегу Тинькову. Ведомство считает, что он скрыл часть дохода на $1 млрд и таким образом уклонился от уплаты части налогов.
В престижных офисах неподалеку от Трафальгарской площади в Лондоне, всего в нескольких минутах ходьбы от парламента, сотрудники Darktrace работают на телефонах, продвигая программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое выслеживает хакеров в сетях крупных компаний.
На минувшей неделе стало известно, что размещение акций саудовской компании среди инвесторов принесло ей $ 25,6 млрд — этого оказалось достаточно, чтобы IPO Saudi Aramco вошло в историю как крупнейшее в мире.
Созданная в 2010 году компания Curaleaf считается крупнейшим производителем марихуаны в США. Её оценка в ходе IPO составила почти $4 млрд, в 2020 году выручка фирмы, как ожидается, может превысить доходы любого конкурента в мире, пишут «Ведомости».
Цена глобальных депозитарных расписок TCS Group к середине четверга, 27 июня, достигла $18 за бумагу, говорят три источника Forbes, знакомые с деталями размещения. Исходя из этого, TCS Group стоит $3,6 млрд, что на $400 млн больше, чем на IPO группы в 2013 году.
Британский автопроизводитель Aston Martin планирует провести первичное размещение своих акций на бирже и получить от их продажи $6,7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Цена первичного размещения акций британского производителя автомобилей класса "люкс" Aston Martin на Лондонской фондовой бирже определена на уровне 17,5-22,5 фунта стерлингов ($23-29,6) за ценную бумагу, сообщила автомобильная компания.
Японская телекоммуникационная компания SoftBank весной 2018 года планирует провести IPO на токийской или лондонской бирже и привлечь $18 млрд Об этом пишет Nikkei со ссылкой на источники.
В Великобритании на случай смерти короля Карла III по смене его на наследника принца Уильяма разработан секретный план под названием Менайский мост, сообщает в четверг, 29 февраля, Daily Express. В своей заметке британское...